“超級(jí)工程”激發(fā)投資熱情 機(jī)構(gòu)聚焦數(shù)字基建主線

做強(qiáng)做優(yōu)做大數(shù)字經(jīng)濟(jì),基礎(chǔ)設(shè)施先行?!胺€(wěn)增長”基調(diào)下,我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(簡稱“數(shù)字基建”)正全面發(fā)力。近日,“東數(shù)西算”工程正式全面啟動(dòng),機(jī)構(gòu)估算將至少拉動(dòng)千億級(jí)投資,相關(guān)上市公司也在積極布局。機(jī)構(gòu)及業(yè)內(nèi)人士表示,隨著“東數(shù)西算”工程的啟動(dòng),疊加數(shù)字經(jīng)濟(jì)確定的發(fā)展方向,數(shù)字基建領(lǐng)域全年有望發(fā)力,相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈將實(shí)現(xiàn)不斷受益。

“東數(shù)西算”工程啟動(dòng)

數(shù)字基建領(lǐng)域掀漲停潮

2月18日,A股市場(chǎng)數(shù)字基建相關(guān)板塊表現(xiàn)火爆。同花順數(shù)據(jù)顯示,截至當(dāng)天收盤,算力概念板塊指數(shù)領(lǐng)漲,大漲7.24%,數(shù)據(jù)中心、智慧政務(wù)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、邊緣計(jì)算、云辦公、智慧城市等概念指數(shù)全面收漲。相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)個(gè)股更是掀起漲停潮,首都在線、零點(diǎn)有數(shù)、依米康、云賽智聯(lián)等近20只個(gè)股漲停,傳統(tǒng)基建板塊也連帶受益,寧波建工、四方新材、浙江建投等個(gè)股也紛紛漲停。

國家發(fā)展改革委等12部門日前印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長的若干政策的通知》提出,加快新型基礎(chǔ)設(shè)施重大項(xiàng)目建設(shè),包括加快實(shí)施大數(shù)據(jù)中心建設(shè)專項(xiàng)行動(dòng),實(shí)施“東數(shù)西算”工程,加快長三角、京津冀、粵港澳大灣區(qū)等8個(gè)國家級(jí)數(shù)據(jù)中心樞紐節(jié)點(diǎn)建設(shè)。

“數(shù)字經(jīng)濟(jì)是國家層面的戰(zhàn)略重點(diǎn),而東數(shù)西算工程是數(shù)字經(jīng)濟(jì)優(yōu)化底層技術(shù)的關(guān)鍵一步。”西南證券分析師王湘杰分析稱。

國家發(fā)改委相關(guān)負(fù)責(zé)人在答記者問時(shí)表示,算力作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心生產(chǎn)力,已成為全球戰(zhàn)略競爭的新焦點(diǎn)和國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施。截至目前,我國數(shù)據(jù)中心規(guī)模已達(dá)500萬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架,算力達(dá)到130EFLOPS(每秒一萬三千億億次浮點(diǎn)運(yùn)算)。隨著數(shù)字技術(shù)向經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域全面持續(xù)滲透,全社會(huì)對(duì)算力需求仍十分迫切,預(yù)計(jì)每年仍將以20%以上的速度快速增長。加快推動(dòng)算力建設(shè),將有效激發(fā)數(shù)據(jù)要素創(chuàng)新活力,加速數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進(jìn)程,催生新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式,支撐經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

業(yè)內(nèi)人士稱,數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展大勢(shì)下,數(shù)字基建全年有望發(fā)力。“基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的根基,到2025年數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達(dá)到10%,在較大的增量空間下,數(shù)字基建成為其增長的保障。此外,中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議對(duì)2022年全年定調(diào)是穩(wěn)增長,同時(shí)提出了適度超前基建,在此背景下,數(shù)字基建全年有望發(fā)力?!贝ㄘ?cái)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究所所長陳靂說道。

數(shù)字基建產(chǎn)業(yè)鏈充分受益

相關(guān)上市公司提前布局

機(jī)構(gòu)測(cè)算,“東數(shù)西算”工程全面啟動(dòng)后,將至少拉動(dòng)千億級(jí)投資。

中泰證券表示,穩(wěn)增長下,數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈條長、帶動(dòng)效應(yīng)強(qiáng),有望充分受益“東數(shù)西算”工程推進(jìn),拉動(dòng)我國云基建板塊整體投資支出。國聯(lián)證券分析,“東數(shù)西算”涉及四市八省二區(qū)及三大電信運(yùn)營商等央企,假設(shè)約50個(gè)示范項(xiàng)目,將拉動(dòng)約1000億元投資規(guī)模。

相關(guān)上市公司已提前布局。中科曙光方面透露稱,中科曙光去年就推出了算力基礎(chǔ)設(shè)施和公共計(jì)算服務(wù)平臺(tái)——計(jì)算服務(wù),并由旗下子公司曙光智算進(jìn)行統(tǒng)一運(yùn)營管理。同時(shí),曙光作為核心信息基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè),還支撐了重慶大數(shù)據(jù)中心建設(shè),為區(qū)域支柱產(chǎn)業(yè)提供數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)的核心動(dòng)能。優(yōu)刻得公司表示,其UCloud優(yōu)刻得上海青浦云計(jì)算中心、烏蘭察布云計(jì)算中心分別位于全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點(diǎn)的長三角和內(nèi)蒙古節(jié)點(diǎn),未來將依托兩大中心,打造一批“東數(shù)西算”典型示范場(chǎng)景和應(yīng)用,滿足企業(yè)數(shù)字化高質(zhì)量發(fā)現(xiàn)需要。

不少機(jī)構(gòu)表示,數(shù)字基建相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈將持續(xù)受益。華泰證券表示,“東數(shù)西算”全面啟動(dòng),意味著數(shù)字基建迎來長期(技術(shù))+中期(景氣)+短期(政策)三重邏輯共振。重點(diǎn)關(guān)注數(shù)據(jù)中心(IDC)及其上游的服務(wù)器+光模塊,基站設(shè)備及其上游的PCB(印制電路板)。國聯(lián)證券表示,“東數(shù)西算”工程將帶動(dòng)數(shù)據(jù)中心運(yùn)營及其產(chǎn)業(yè)鏈上土建工程、IT設(shè)備制造、信息通信、基礎(chǔ)軟件、綠色能源供給的需求機(jī)會(huì)。

具體來看,華西證券認(rèn)為,在行業(yè)資本催化下,IDC行業(yè)正處在激烈競爭、加速整合的拐點(diǎn)階段,長期看仍屬于重心向上的成長行業(yè)。資金成本及負(fù)債結(jié)構(gòu)更良好、融資渠道更廣泛的企業(yè)相對(duì)受益;同時(shí),行業(yè)“老兵”有更持久的耐力,并有望在行業(yè)能源變革中占據(jù)先機(jī)。(李靜)

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