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8月24日,中金發(fā)布研究報告稱,維持中國海外宏洋集團(00081)“跑贏行業(yè)”評級,但考慮到近期投資者風險偏好走弱,目標價下調(diào)18%至4.53港元。
集團1H23收入同比下降8.8%至272億元,毛利率較2022年全年提升1.9個百分點至16.3%,歸母凈利潤在較高基數(shù)下同比下降29.8%至17.2億元,符合市場預(yù)期。另宣派中期股息每股0.05港元,派息率為9.5%(1H22為7.5%),對應(yīng)當前股息收益率為1.6%。
報告中稱,公司1H23銷售金額同比增長25%至259億元,銷售增速與土儲以一二線為主的央國企同業(yè)相若。得益于強產(chǎn)品力和國資背景,公司在所布局城市的市占率穩(wěn)步提升(1H23所在城市整體銷售增速2-3%),銷售金額排名第一的城市個數(shù)較2022年增加3個至9城。公司計劃下半年總供貨900億元(其中新推約160億元),若全年去化率較2022年提升4ppt至38%(往年去化率基本高于50%),即可實現(xiàn)10%的銷售正增長(隱含2H23去化率20%,8-12月月均銷售32億元、對比1-7月月均銷售40億元)。
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